中国平安口袋e行销最新版本2023 v8.233 安卓版

口袋e行销提供优质的展业服务和客户管理，使用简单大大提高工作效率。更快速的展示最新的理财、保险产品，为广大的客户提供更加专业、及时、有效的服务，推出了展业神器。使广大代理人认识到科技在工作中的重要性，更切合时代的方式进行展业和服务。

口袋e行销有什么用

由平安官方推出，有效服务神器！平安为了使代理人更好、更方便的展业，为广大的客户提供更加专业、及时、有效的服务，推出了展业神器——口袋E行销。软件可以使代理人展业更便利，比如附近的客户功能，可以方便的把周边客户，一次性面访到位，节约了代理人的时间。

口袋E行销怎样做保险业务

首先，平安e行销网可以进行业绩查询，同时具备了考核提醒等日常管理功能，帮助业务人员及时了解保单处理进度，查询业绩、薪酬以及客户资料。

考核查询功能可以满足业务人员及时了解继续率、实时保费、初佣续佣情况的需求，并且还提供了考核预警，随时提醒业务人员关注自己的考核状态，让你始终保持良性成长。

平安e行销网可以让你无需电视报纸，就能在第一时间准确地获知最新行业、公司和产品信息。

正所谓知己知彼，百战百胜，业务人员只有充分了解行业形势，清楚自己公司的产品信息，才能打动客户，顺利地完成销售任务。

除了以上两个好处，平安e行销网还为业务人员提供了专用的工作邮箱呢！依托行销支持管理系统，可以让业务的管理变得轻松，真正实现“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”。

口袋E行销怎么退保

1、打开手机app进入保全选项里；

2、点击代办，然后输出相关的保单号；

3、选择退保，然后根据提示进行操作即可。

下载了后打不开怎么办

你可以选择卸载软件后，再重新下载。然后重新打开app。

重启手机，然后打开软件。

通过别的途径下载该软件，可能是下载途径的问题。

正确使用方式

1.打开手机，找到appstore图标，点击进入。

2.进入appstore后，会看到下方有一个搜索框。

3.在搜索框输入平安口袋e行销，并点击右边的搜索键。

4.于是就搜索出平安口袋e行销，点击进入后会显示免费，点击下载。

5.待下载安装完成后，即可回到界面发现有了平安口袋e行销图标。

口袋E行销具体功能

客户管理：数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成；

业绩管理：个人业绩随时查看，佣金收入随心查；

投保管理：投保进度在线查看，回销问题及时处理；

人力发展：多元化增员渠道，提升代理人增员潜力；

快捷服务：保全、理赔一键查询；

热点资讯：热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取；

综合金融：丰富的产品，综合金融E起来。

平安e行销怎么查客户的保单

客户资料查找方法如下：

1、打开平安公司官网；

2、单击”银行或保险“选项，以信用卡客户为例；

3、单击”信用卡“选项；

4、单击”信用卡申请进度“选项；

5、输入客户名字即可查询信用卡客户资料。

口袋E行销怎么改密码

1、首先在登录E行销输入用户后，选择遗忘密码

2、然后在下面框内输入姓名等一系列内容，点击发送新密码

3、系统会重新发一个新密码，用新密码登录后就会跳出更改密码对话框，就可以更改密码了

口袋e行销怎么做计划书

输入业务代码及密码验证码

进入E行销首页，点击MIT智慧

点击开始投保--输入客户信息--选择主险--选择附加险--投保规格检查

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