贵保管家(i华贵)手机app v1.0.11

贵保管家是专为保险销售人员打造的一款业务管理工具。它不仅帮助销售人员更好地管理客户和订单，还通过提供丰富的保险产品、知识课堂、以及便捷的保单服务，全面提升销售效率和服务质量。通过这个平台，销售人员可以轻松查看产品信息、跟进保单进度、以及为客户提供一对一的专属服务，从而更好地满足客户需求，提升业绩。

软件介绍

贵保管家是为销售人员打造的业务管理app，该软件为销售人员推荐了家庭保障方案，所有推荐的产品都是性价比高、保障高，可以让销售人员为家庭更好的推荐产品；这里也有保险大讲堂，提供了各种关于保险的知识，可以全方面的增加销售人员的知识量；为用户提供了保单服务、保全服务和理赔服务，在保单服务中，有订单管理、保单中心、函件、续期保单等；在保全服务中，有收益人变更、联系信息变更、续期账户变更、保单贷款、保单还款等；销售人员选择合适的服务后即可查看和编辑信息，所有信息自动保存。

软件特色

1、销售人员可以在该平台中更好的管理客户，自动为你清理和筛选客户；

2、在线即可与客户进行详谈，了解客户的需求，进行针对性的推荐保险；

3、为销售人员提供了服务中心，包含的服务项目众多，分类细致；

4、可以在这里发现公司最热门的产品，还通过分类为你推荐适合的保险；

5、该软件自动记录销售人员的业务完成数量，也可以随时进行查看；

6、该软件满足销售人员的日常业务工作，可以快速的为公司拓展业务；

软件亮点

1、销售人员可以在该平台中更好的管理客户，自动为你清理和筛选客户；

2、可以在这里发现公司最热门的产品，还通过分类为你推荐适合的保险；

3、在线即可与客户进行详谈，了解客户的需求，进行针对性的推荐保险；

4、为销售人员提供了服务中心，包含的服务项目众多，分类细致；

5、该软件满足销售人员的日常业务工作，可以快速的为公司拓展业务；

6、该软件自动记录销售人员的业务完成数量，也可以随时进行查看；

使用说明

1、使用手机号一键登录该软件，并进行实名认证。

2、进入我的页面，选择在线客服咨询问题。

3、进入首页，查看家庭保障方案、保险大讲堂、订单管理等。

4、点击产品，浏览公司的所有保险产品。

5、点击服务，选择保单服务、保全服务、理赔服务。

6、在页面右上角，即可查看客户的咨询信息。

软件测评

贵保管家是一款非常实用的保险业务管理工具，特别适合华贵保险的销售人员使用。它不仅帮助销售人员提高了日常工作的效率，还提供了专业的产品推荐和知识支持，使销售人员能够更好地服务客户，增加业绩。从保单管理到客户服务，从保险知识到业绩追踪，平台覆盖了保险销售的各个方面，极大地提升了工作效率。