i云保免费版 v8.5.1

i云保是一款保险科技平台，通过软件用户可以进行各种投资业务查询，无需在手机上奔跑即可完成。他们致力于与保险从业者共同努力，让每个人都能得到医疗治疗，永远依靠，感受幸福便捷的生活。需要的朋友们不能错过，快来下载体验吧。

软件介绍

i云保app是一款运用人工智能、大数据等互联网科技，专为保险从业者提供获客、展业、签单等一站式服务的保险科技平台。原创研发的标准化保险销售方法论-MPRC（Moblie Internet Professional Risk Consultant）依托保单托管、保单检视、需求分析等一系列线上化服务工具，帮助保险从业者在销售中直击客户需求痛点，通过为客户创造价值，用价值衍生成交。

软件特色

1、保单托管

为客户提供保单管理需求，帮助保险从业者提高服务效率，助力成交；

2、朋友圈助手

提供海量朋友圈素材，一键快速转发，轻松打造专业保险人设；

3、产品对比

千款热门保险产品一键对比，优选高性价比保险方案；

4、计划书

一键生成保险计划书，保障条款清晰、明确，轻松完成在线签单；

5、客户管理

为平台代理人提供管理工具，代理人由此可以更精准的管理客户、快速了解客户需求，定制服务；

6、销售服务

7*24小时全程在线，提供投保、预核保、申请理赔等全链服务，安心无忧；

7、导师带教

保险业资深大咖1V1带教，迅速掌握开单技巧，团队协作事半功倍；

8、荣誉体系

为保险人打造榜样，丰富荣誉，建立个人ip，助力展业增员，职业发展。

软件功能

1、在线投保，方便省时

投保简单、在线上传投保文件，出单快，订单管理完善！

2、在线保全、免去沟通烦恼

保全变更信息方便快捷，在线自助调整人员、变更信息！

3、二维码营销

即时承保和保单查询每位推广员对应专属二维码，多次转发后成交仍可得到佣金家庭／个人险全覆盖！

4、优质方案，竞争力强

多种团险、个险方案，在线生成报价书，报价快捷，方便展业保费、佣金实时核算，支持调整手续费！

5、推广神器产品海报

直接把带有投保或邀请二维码的美图发到朋友圈，每天晒一下，轻松赚钱！让朋友圈不再是枯燥的鸡汤文！

i云保怎么办理离职

1、首先登录i云保社区。

2、其次找到个人中心。

3、最后在个人中心功能中找到办理离职选项，填写申请后等待通过即可。

i云保怎么注册

1、首先在本站下载i云保app最新版本软件安装后，打开软件。

2、进入软件，然后注册即可，也可以通过朋友的链接的注册。

个人保险代理人如何使用i云保计划书

打开i云保，在首页“客户管理”页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用“代填信息”的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点“投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击“快速导入”快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到app的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

小编点评

i云保拥有丰富的在线保险产品供客户选择，提供完善的系统保险平台让云宝行业订单，提供市场竞争力推广费用和方便的结算方式让云宝脱贫致富，更提供全面可持续的内容运营和索赔服务支持，让您轻松推广保险产品。需要的朋友们，快来下载吧。